Finlombarda S.p.A., società finanziaria della Regione Lombardia · Regionale
Crowdfunding minibond
Imprese, di qualunque dimensione (con esclusione delle micro imprese)
Fonte
“CROWDFUNDING MINIBOND”
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“Finlombarda: si intende Finlombarda S.p.A, la società finanziaria della Regione Lombardia, iscritta all’albo unico di cui all’art. 106 del T.U.B..”
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“Imprese, di qualunque dimensione (con esclusione delle micro imprese), in possesso dei seguenti requisiti:”
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- Scadenza
- Senza data fissa
- A sportello
- Agevolazione
- Agevolazione fino al 70%, massimo 2.500.000 € per emissione
- Dotazione
- 15 milioni €
Cosa finanzia
Sottoscrizione di minibond collocati mediante piattaforme autorizzate per finanziare piani di investimento aziendali, capitale circolante o rifinanziamento del debito.
Fonte
“le imprese lombarde che decidono di emettere Minibond per finanziare i propri piani di investimento aziendali, il proprio fabbisogno di capitale circolante, o per rifinanziare il proprio debito.”
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Spese ammissibili
Le finalità indicate sono finanziare i piani di investimento aziendali, il fabbisogno di capitale circolante o rifinanziare il debito; l’Avviso non elenca singole spese ammissibili.
Fonte
“le imprese lombarde che decidono di emettere Minibond per finanziare i propri piani di investimento aziendali, il proprio fabbisogno di capitale circolante, o per rifinanziare il proprio debito.”
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Quanto ricevi
Benefici
Agevolazione fino al 70% di valore complessivo di emissione – emissioni di importo fino a Euro 250.000,00; adeguato in base all’importo effettivamente raccolto
Fonte
“Per emissioni di importo fino a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) Finlombarda potrà sottoscrivere fino a un massimo del 70% del valore complessivo di emissione, adeguato in base all’importo effettivamente raccolto.”
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Per le emissioni di importo superiore a Euro 250.000,00, la quota massima sottoscrivibile è “50%+1”, adeguata in base all’importo effettivamente raccolto.
Fonte
“Per emissioni di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) Finlombarda potrà sottoscrivere fino a un massimo del 50% delle quote più una quota dell’emissione nel suo complesso (“50%+1”), adeguato in base all’importo effettivamente raccolto.”
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Agevolazione fino a 2.500.000 € per emissione, tetto condiviso con: emissioni di importo fino a Euro 250.000,00, emissioni di importo superiore a Euro 250.000,00 – importo complessivo sottoscrivibile da Finlombarda
Fonte
“L’importo complessivo sottoscrivibile da Finlombarda non potrà essere superiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).”
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Dotazione del bando
15.000.000 € (plafond per la sottoscrizione dei minibond collocati mediante piattaforme di crowdfunding, a valere sulla dotazione dell’iniziativa Minibond già in essere)
Fonte
“Il plafond di risorse finanziarie messe a disposizione da Finlombarda per la sottoscrizione dei Minibond collocati mediante piattaforme di crowdfunding ammonta a 15 milioni di euro.”
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“a valere sulla dotazione finanziaria disponibile per l’iniziativa “Minibond” già in essere, pari complessivamente a Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00).”
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Chi può partecipare
Avere sede legale e/o operativa in Lombardia ed essere costituite in forma di società di capitali.
Fonte
“avere sede legale e/o operativa in Lombardia (come risultante dalla visura camerale);”
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“essere costituite in forma di società di capitali;”
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Soggetti ammessi
Impresa
Fonte
“Impresa Beneficiaria: si intende l’Impresa Emittente destinataria di un impegno alla sottoscrizione da parte di Finlombarda.”
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“Imprese, di qualunque dimensione (con esclusione delle micro imprese), in possesso dei seguenti requisiti:”
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Dove
Sede legale: Lombardia
Fonte
“avere sede legale e/o operativa in Lombardia (come risultante dalla visura camerale);”
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Sede operativa: Lombardia
Fonte
“avere sede legale e/o operativa in Lombardia (come risultante dalla visura camerale);”
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Requisiti
Forma giuridica: società di capitali
Fonte
“essere costituite in forma di società di capitali;”
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L’impresa emittente deve essere costituita, attiva e iscritta al Registro delle imprese; non deve essere sottoposta a procedura concorsuale né avere richieste di ammissione in corso; non deve essere inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalle cartelle indicate nell’Avviso. Sono escluse le attività di gioco d’azzardo e pornografia e i settori ATECO L e K, con eccezione del codice K 64.20.00. La pagina aggiornata indica l’esclusione delle micro imprese. Deve inoltre rispettare i ratios di ingresso riportati nell’Allegato 2.
Fonte
“essere costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese;”
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“non essere sottoposte ad una qualunque Procedura concorsuale, né avere in corso richieste di ammissione ad una qualunque Procedura concorsuale;”
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“non essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973;”
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“non svolgere le seguenti attività:”
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“essere operanti in uno dei settori di attività di cui alla classificazione ATECO 2007, a esclusione del settore L ) "Attività immobiliari" e del settore K ) "Attività finanziarie e assicurative", fatta eccezione per il codice K) 64.20.00 "Attività delle società di partecipazione (holding)" che potrà essere considerato ammissibile;”
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“rispettare i ratios di ingresso previsti nell’Allegato 2, pubblicati sul sito www.finlombarda.it e periodicamente aggiornati al fine di rendere l’iniziativa sempre”
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“coerente con le evoluzioni del mercato”
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“Imprese, di qualunque dimensione (con esclusione delle micro imprese), in possesso dei seguenti requisiti:”
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“PFN/MOL ≤ 6x”
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“Mezzi propri/ Totale Passivo ≥ 10%”
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“Risultato economico d’esercizio > 0”
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Altre condizioni
Il valore complessivo minimo dell’emissione deve essere pari a 150 mila euro.
Fonte
“Valore complessivo minino di emissione: 150 mila euro”
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La sottoscrizione di Finlombarda è subordinata alla sottoscrizione del restante importo dell’emissione da parte di altri investitori. Per la riapertura di un prestito obbligazionario, i limiti percentuali sono riferiti al valore complessivo del prestito comprensivo della tranche in emissione.
Fonte
“Nel caso in cui l’emissione riguardi una tranche relativa alla riapertura di un prestito obbligazionario, i limiti del 70% e del 50%+1 di cui sopra si riferiscono al valore complessivo del prestito obbligazionario comprensivo del valore della tranche in emissione, fermo restando il limite di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).”
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“La sottoscrizione da parte di Finlombarda è, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione del restante importo dell’emissione da parte di altri investitori.”
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Mostra altre 7
La durata delle obbligazioni può essere da 12 mesi a 10 anni; il rimborso può essere bullet o amortizing, con interessi trimestrali, semestrali o annuali e possibile pre-ammortamento massimo di 36 mesi.
Fonte
“La durata delle obbligazioni potrà essere ricompresa tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 10 anni.”
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“La modalità di rimborso potrà essere bullet (pagamento del capitale a scadenza) o amortizing, con pagamento, in entrambi i casi, degli interessi trimestrali, semestrali o annuali e potrà essere previsto un pre-ammortamento di massimo 36 mesi.”
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Possono essere richieste garanzie reali e garanzie pubbliche; possono inoltre essere previste clausole usuali per questa forma tecnica di finanziamento, tra cui pari passu, cambio di controllo, negative pledge, limiti alla cessione dei beni e covenants.
Fonte
“Potranno essere richieste garanzie reali, ivi incluse, senza limitazioni , ipoteca, usufrutto, pegno, diritto di superficie, servitù su beni di cui l’Impresa Emittente sia proprietaria e garanzie”
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“pubbliche quali ad esempio quelle del Fondo Centrale di Garanzia”
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“Potranno essere altresì previste clausole usuali per questa forma tecnica di finanziamento, quali ad esempio e non in via esaustiva:”
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L’impresa beneficiaria sostiene in via esclusiva qualsiasi imposta o spesa relativa all’emissione e al collocamento del minibond, comprese le spese per ottenere eventuali garanzie.
Fonte
“Qualsiasi imposta o spesa relativa all’emissione del Minibond ed il relativo collocamento mediante Piattaforme Autorizzate, incluse le spese per l’ottenimento di eventuali garanzie, sarà a carico esclusivo dell’Impresa Beneficiaria.”
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Finlombarda svolge istruttoria formale ed economico-finanziaria e può richiedere documenti o informazioni integrative. Può inoltre richiedere una relazione dell’impresa emittente sulle ricadute dell’intervento in Lombardia e declinare la richiesta se gli impatti sono nulli o limitati.
Fonte
“Nel corso dell’istruttoria Finlombarda potrà richiedere al Gestore della Piattaforma documentazione e/o informazioni integrative.”
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“Al Gestore della Piattaforma potrà essere richiesta, con apposita comunicazione, una relazione illustrativa redatta dall’Impresa Emittente sulle ricadute dell’intervento oggetto del prestito obbligazionario sul territorio della Regione Lombardia.”
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“con la possibilità per Finlombarda di declinare la richiesta di sottoscrizione in caso di impatti nulli o limitati.”
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L’istruttoria si conclude entro 70 giorni dalla presentazione della proposta, salvo sospensioni per richieste di informazioni o integrazioni. L’impegno positivo alla sottoscrizione dura 9 mesi dalla delibera, salvo diversa disposizione della stessa.
Fonte
“La fase istruttoria si concluderà entro 70 (settanta) giorni dalla data di presentazione della proposta di sottoscrizione, salvo sospensioni dovute a richieste di informazioni/integrazioni.”
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“In caso di esito positivo, la comunicazione conterrà un impegno alla sottoscrizione da parte di Finlombarda della durata di 9 (nove) mesi dalla data della delibera, salvo quanto diversamente disposto nella stessa, trascorsi i quali la suddetta delibera perderà la sua validità.”
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Se il requisito della sede legale e/o operativa in Lombardia non sussiste già alla richiesta, deve sussistere alla data della delibera. I documenti finanziari possono prevedere impegni specifici a mantenere la sede legale e/o operativa in Lombardia.
Fonte
“Il requisito di cui al precedente art. 3.1 lett. a), se non già presente al momento della richiesta di sottoscrizione di cui al successivo art. 5, dovrà sussistere alla data di delibera da parte di Finlombarda.”
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“mantenimento all’interno del territorio della Regione Lombardia della sede legale e/o operativa;”
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L’impresa beneficiaria può rinunciare all’emissione tra il rilascio della lettera d’impegno e la data di emissione. L’impegno può essere revocato se vengono meno i requisiti soggettivi; decade automaticamente se non sono rispettati i vincoli e le prescrizioni imposti prima dell’emissione.
Fonte
“L’Impresa Beneficiaria può rinunciare all’emissione obbligazionaria in qualsiasi momento compreso tra la data di rilascio della lettera d’impegno e la data di emissione.”
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“L’impegno alla sottoscrizione può essere revocato precedentemente l’emissione dei titoli nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3.”
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“Qualora l’Impresa Beneficiaria non rispetti i vincoli e le prescrizioni imposte da Finlombarda precedentemente all’emissione dei titoli, l’impegno assunto da Finlombarda decade automaticamente.”
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Come funziona
Presenti la domanda
Finestre per presentare la domanda
Richiesta di sottoscrizione: dal 29 marzo 2023 ore 11:00, Non è previsto un termine ultimo per l’invio delle richieste di sottoscrizione. Verrà effettuato un monitoraggio costante delle richieste, e sulla base degli importi e dell’esaurimento del plafond si procederà alla chiusura dell’Avviso con apposita comunicazione sul sito www.finlombarda.it, a sportello
Fonte
“Le richieste di sottoscrizione potranno essere presentate a partire dal 29 marzo 2023 alle ore 11:00.”
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“Non è previsto un termine ultimo per l’invio delle richieste di sottoscrizione. Verrà effettuato un monitoraggio costante delle richieste, e sulla base degli importi e dell’esaurimento del plafond si procederà alla chiusura dell’Avviso con apposita comunicazione sul sito www.finlombarda.it.”
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“Aperto”
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Come presentare la domanda
Il Gestore della Piattaforma presenta la richiesta con l’apposito modello, esclusivamente via PEC a crowdfundingminibond@pec.finlombarda.it.
Fonte
“La richiesta di sottoscrizione deve essere redatta utilizzando l’apposito modello presente sul sito www.finlombarda.it nella sezione Crowdfunding Minibond e presentata dal Gestore della Piattaforma esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo crowdfundingminibond@pec.finlombarda.it.”
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Chi presenta la domanda
La richiesta, redatta sul modello disponibile sul sito Finlombarda, è presentata dal Gestore della Piattaforma esclusivamente via PEC a crowdfundingminibond@pec.finlombarda.it. Se l’impresa emittente è soggetta alla disciplina sulle informazioni riservate e sugli abusi di mercato, le informazioni riservate vanno inviate a mar@finlombarda.it. Il modulo prevede i campi per nome e cognome, carica e firma.
Fonte
“La richiesta di sottoscrizione deve essere redatta utilizzando l’apposito modello presente sul sito www.finlombarda.it nella sezione Crowdfunding Minibond e presentata dal Gestore della Piattaforma esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo crowdfundingminibond@pec.finlombarda.it.”
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“Qualora l’Impresa Emittente fosse sottoposta alla vigente disciplina prevista per la gestione delle informazioni riservate e agli abusi di mercato, le informazioni riservate dovranno essere trasmesse alla casella dedicata mar@finlombarda.it.”
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“Nome e Cognome ____________________________ Carica ____________________________ Firma”
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La domanda viene valutata
Procedura di selezione
È prevista un’istruttoria formale ed economico-finanziaria; Finlombarda esercita autonomia discrezionale nell’assunzione del rischio e nelle politiche del credito.
Fonte
“Finlombarda avvierà le attività di istruttoria, sia formale che economico-finanziaria, nella più ampia autonomia discrezionale in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito.”
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Documenti richiesti
La richiesta va redatta sul modello apposito e corredata della documentazione prevista dall’Allegato 1.
Fonte
“La richiesta di sottoscrizione deve essere redatta utilizzando l’apposito modello presente sul sito www.finlombarda.it nella sezione Crowdfunding Minibond”
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“La richiesta di sottoscrizione dovrà essere corredata della documentazione di cui all’Allegato 1 al presente Avviso.”
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Dati finanziari aggiornati sui fidi a breve, finanziamenti a medio/lungo termine e leasing dell’Impresa Emittente; informazioni sugli immobili di proprietà dell’emittente e dei controllanti (soci/impresa) e relativi gravami.
Fonte
“Dati finanziari relativi alla situazione aggiornata dei fidi a breve, finanziamenti a medio/lungo termine, leasing dell'Impresa Emittente”
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“Informazioni relative agli immobili di proprietà dell'Impresa Emittente e dei controllanti (soci/impresa) e relativi gravami”
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Bozza del bilancio d’esercizio e del consolidato, se esistente, dell’ultimo esercizio chiuso ma non ancora approvato alla data della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante. Se l’esercizio chiude al 31/12: sino al 31/03 è sufficiente una situazione economica al 30/09; dall’1/4 occorrono almeno Stato patrimoniale e Conto economico al 31/12. Se chiude al 31/03: sino al 30/06 è sufficiente una situazione economica al 31/12; dall’1/7 occorrono almeno Stato patrimoniale e Conto economico al 31/3. Se chiude al 30/06: sino al 30/09 è sufficiente una situazione economica al 31/3; dall’1/10 occorrono almeno Stato patrimoniale e Conto economico al 30/6. Se chiude al 30/09: sino al 31/12 è sufficiente una situazione economica al 30/06; dall’1/1 occorrono almeno Stato patrimoniale e Conto economico al 30/9.
Fonte
“Bozza di bilancio d’esercizio (e consolidato se esistente) dell’ultimo esercizio chiuso, ma ancora da approvare, alla data di presentazione della richiesta di sottoscrizione e sottoscrizione del legale rappresentante”
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“Se l’esercizio chiude al 31/12: sino al 31/03 è sufficiente presentare una situazione economica al 30/09; a partire dall’1/4 occorrerà presentare almeno Stato patrimoniale e Conto economico al 31/12”
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“Se l’esercizio chiude al 31/03: sino al 30/06 è sufficiente presentare una situazione economica al 31/12; a partire dall’1/7 occorrerà presentare almeno Stato patrimoniale e Conto economico al 31/3”
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“Se l’esercizio chiude al 30/06: sino al 30/09 è sufficiente presentare una situazione economica al 31/3; a partire dall’1/10 occorrerà presentare almeno Stato patrimoniale e Conto economico al 30/6”
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“Se l’esercizio chiude al 30/09: sino al 31/12 è sufficiente presentare una situazione economica al 30/06; a partire dall’1/1 occorrerà presentare almeno Stato patrimoniale e Conto economico al 30/9”
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Mostra altre 4
Ultima situazione semestrale aggiornata al momento della richiesta e sottoscritta dal legale rappresentante; obbligatoria per richieste inoltrate a partire dall’1/8.
Fonte
“Ultima situazione semestrale (e consolidata se esistente) aggiornata al momento della richiesta di sottoscrizione e con sottoscrizione del legale rappresentante”
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“Documento da ritenersi obbligatorio per le richieste inoltrate a partire dall’1/8”
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Business plan quantitativo completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario; informazioni anche in formato Excel, comprendenti l’esercizio in corso e una durata almeno pari a quella dell’emissione. L’esercizio in corso è il primo anno sprovvisto di bilancio approvato, a prescindere dall’anno solare.
Fonte
“Business plan quantitativo”
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“Il documento deve essere completo di Stato Patrimoniale, Conto Econ omico e Rendiconto Finanziario. Le informazioni dovranno essere fornite anche in formato Excel complete dell’esercizio in corso e di durata almeno pari”
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“alla durata dell’emissione”
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“Per esercizio in corso è da intendersi il primo anno sprovvisto di bilancio approvato, a prescindere dall’anno solare”
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Business plan qualitativo con descrizione accurata dell’attività, strategia aziendale, contesto competitivo, investimenti da finanziare, costi, ricavi e MOL per aree aziendali ed evoluzione attesa del cash flow coerente con il piano quantitativo.
Fonte
“Il documento deve contenere una descrizione accurata dell’attività svolta, della strategia aziendale, del contesto competitivo dell’Impresa Emittente, degli eventuali investimenti che intende finanziare, del break-down per aree aziendali di costi, ricavi e MOL (Margine Operativo Lordo calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all’articolo 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni), dell’evoluzione attesa del cash flow coerente con la parte quantitativa”
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Dichiarazione ex D.Lgs. n. 90/2017 in tema di adeguata verifica, firmata digitalmente e corredata da copia del documento d’identità e codice fiscale dei soggetti indicati nella dichiarazione.
Fonte
“Dichiarazione ex d.Lgs. n. 90/2017 in tema di adeguata verifica sottoscritta mediante apposizione di Firma Telematica e comprensiva di copia del documento d'identità e codice fiscale dei soggetti indicati nella dichiarazione”
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Fonti
Verifica le condizioni aggiornate con il tuo CAA o consulente prima di presentare la domanda.
Documenti ufficiali (3)
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